山鹰国际: 可转债转股结果暨股份变动公告

股票简称：山鹰国际            股票代码：600567      公告编号：临 2025-074 债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063                山鹰国际控股股份公司    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示：    ?   转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，累计已有 878,260,000 元“鹰 19 转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“鹰 19 转债”累计转股金额为 转债”累计转股数为 494,821,672 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总 额的 10.77%。    ?   未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“鹰 19 转债” 金额为 981,740,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 52.78%。    ?   本季度转股情况：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，共有 股，其中 145,675,979 股来自于公司回购专用证券账户。    一、   “鹰19转债”发行上市概况    经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306 号文同意，公司 18.60 亿元可 转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰    根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19 转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30 元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2021年7 月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派 方案，“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将 “鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公 司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40 元/股调整为2.37元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正 的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32 元/股；因公司实施2023年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2024年8 月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规 定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年8月19日 起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格 向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/ 股调整为2.24元/股。因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的 条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2025年3月10日起由2.24元/股调整为1.76 元/股。    具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1 日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 16 日 、 2024 年 9 月 27 日 、 2025 年 3 月 7 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、 《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》、《关于回购 股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转 债”及“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格 调整暨转股复牌的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股 价格暨转股停复牌的公告》、《关于向下修正“鹰 19 转债”转股价格暨转股停 复牌的公告》      （公告编号：临 2021-066、临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、    二、可转债本次转股情况 为公司A股普通股,转股数为489,822,103股。截至2025年9月30日，“鹰19转债” 累计转股金额为878,259,000元，“鹰19转债”累计转股数为494,821,672股，占 可转债转股前公司已发行普通股股份总额的10.77%。   截至2025年9月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为981,740,000元，占 “鹰19转债”发行总量的52.78%。   三、股本变动情况                                                               单位：股                  本次变动前                                  本次变动后   股份类别                           本次可转债转股              （2025 年 6 月 30 日）                      （2025 年 9 月 30 日） 有限售条件流通股             0                    0                 0 无限售条件流通股       5,471,330,563         489,822,103      5,815,476,687   总股本          5,471,330,563         489,822,103      5,815,476,687   注：145,675,979 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户。   四、转股前后相关股东持股变化   自公司 2025 年 7 月 1 日“鹰 19 转债”转股起到 2025 年 9 月 30 日，公司控 股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其一致行动人拥有权 益的股份比例被动稀释情况如下：           变动前（2025 年 6 变动前（2025 年 6 变动后（2025 年 9 变动后（2025 年  股东名称      月 30 日）持股数 月 30 日）持股比 月 30 日）持股数 9 月 30 日）持股              量（股）           例（%）             量（股）           比例（%）  泰盛实业      1,341,572,672    24.52%          1,341,572,672   23.07%   吴丽萍       122,414,516     2.24%           122,414,516      2.10%   林文新       64,255,175      1.17%           64,255,175       1.10%   吴明武       107,880,802     1.97%           107,880,802      1.86%    合计      1,636,123,165    29.90%         1,636,123,165    28.13% 注：吴明武先生持有的公司股份中 51,637,500 股系通过沪股通方式持有。   五、其他   联系部门：证券部   联系电话：021-62376587   地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼。   特此公告。 山鹰国际控股股份公司董事会    二〇二五年十月十日